路透基点:腾讯将启动35亿美元贷款,以支持收购芬兰手游公司Supercell / 3 years ago路透基点:腾讯将启动35亿美元贷款,以支持收购芬兰手游公司Supercell1 分钟阅读路透香港8月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,中国互联网巨头腾讯控股准备启动35亿美元、无追索权贷款,以支持从日本软银集团收购芬兰手机游戏开发商Supercell Oy的多数股权。 七家银行已经给出不等额承销承诺。贷款期限五年,分为30亿美元定期贷款和5亿美元循环信贷。上述银行为澳新银行、美银美林、中国银行、中国招商银行、德意志银行、汇丰和上海浦东发展银行。 消息人士称,中资银行承诺的承销额度远大于外资银行。 贷款平均年限略高于四年,包括所有费用在内的收益为250个基点左右。 预计下周发起一般银团组建。 腾讯将收购Supercell的84.3%股权,其中包括日本软银集团转让的72.2%股权。这将创下全球最大的游戏产业并购案之一,也是腾讯迄今最大的一笔收购。 Supercell是目前广受欢迎的《卡通农场》、《部落冲突》、《海岛奇兵》、《皇室战争》游戏的制作方,交易对该公司的估值约为102亿美元。 Supercell只有180名员工,去年税前获利为8.8亿欧元(9.75亿美元),营收为21亿欧元,使得这家成立只有六年的公司获利位居芬兰企业前列。收购完成之后,Supercell将继续以芬兰为总部。 腾讯在6月获得一笔44.4亿美元、五年期、到期一次性偿还贷款。该贷款最初目标额是15亿美元,在获得25家银行承贷后规模上调。这些银行包括最初的牵头行兼簿记行澳新银行、中银香港、花旗集团、汇丰和瑞穗银行。腾讯资产管理公司是借款人,母公司腾讯控股提供担保。贷款较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码102个基点,最高综合收益为120个基点。 去年12月,腾讯签署了24.5亿美元、五年期、到期一次性偿还贷款,最初的贷款目标是12.5亿美元。共有19家银行承贷。贷款较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点,综合收益为125个基点。 腾讯在香港上市,微信是该公司较为出名的手机应用。穆迪/标普/惠誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。(完) 编译 李春喜 审校 高琦